бізнес-аналітик програми FIT-Бюджет
Як імпортувати фізичних осіб у FIT-Бюджет легко та швидко?
👋 Вітаю, колеги!
Сьогодні ми розглянемо простий і ефективний спосіб імпорту фізичних осіб у FIT-Бюджет. Якщо ви досі вносите дані вручну або маєте проблеми з форматом файлів – цей урок для вас!
🔹 Як підготувати файл для імпорту?
🔹 Які поля обов’язкові?
🔹 Як автоматизувати процес за допомогою Excel?
🔹 Які можливості редагування вже після імпорту?
Всього за декілька хвилин ви навчитеся швидко працювати з імпортом фізичних осіб та оптимізуєте свою рутину!
📂 FIT-Бюджет працює з CSV-файлом. Для початку завантажуємо зразок файлу, який пропонує система.
Що важливо?
✔️ Прізвище, ім'я, ідентифікаційний код, стать
✔️ Співробітник чи ні (1 – так, 0 – ні)
✔️ Матеріально відповідальна особа (МВО)
⚡ Лайфхак: Навіть якщо дані зберігаються у Word або Excel, ми можемо легко підготувати їх у потрібному форматі.
📊 Щоб дані були коректними для імпорту, їх потрібно правильно структурувати.
✅ Використовуємо функцію "Текст за стовпцями" – допомагає розбити дані на колонки.
✅ Замінюємо текстові значення ("чоловік", "жінка") на числові (1 або 0) за допомогою формул Excel.
✅ Вирівнюємо формат прізвищ: у Word можна легко зробити всі літери великими.
💡 Порада: Переконайтеся, що у вас немає зайвих ком або пробілів – це може вплинути на успішний імпорт.
🚀 Коли дані готові, просто:
🔹 Копіюємо та вставляємо їх у файл-зразок.
🔹 Зберігаємо у форматі CSV.
🔹 Переходимо у FIT-Бюджет, вибираємо "Імпорт фізичних осіб".
🔹 Завантажуємо файл, позначаємо, що перший рядок – це заголовки.
🔹 Натискаємо "Додати записи у довідник".
🎯 Готово! Всі працівники успішно завантажені в систему!
🔄 Якщо після імпорту виявили помилки – не проблема!
✔️ Можна відредагувати кожен запис вручну.
✔️ Додати позначку "Матеріально відповідальна особа".
✔️ Видалити або змінити дані прямо у довіднику.
🎯 Ми переконалися, що імпорт фізичних осіб у FIT-Бюджет – це швидкий, зручний і автоматизований процес.
💡 Тепер ви можете значно зекономити час, підготувавши список у Excel, а FIT-Бюджет зробить усе інше!
📺 Дивіться відеоурок, де я покроково показую весь процес. Це набагато простіше, ніж здається!
