Відеокурс по роботі з FIT-Бюджет | Лекція 5. Імпорт фізичних осіб у FIT-Бюджет | Лекція 4. Імпорт фізичних осіб у FIT-Бюджет

Швидкий огляд курсів і семінарів від Фактор Академії. Встигніть приєднатися!

Лекція 5. Імпорт фізичних осіб у FIT-Бюджет Лекція 4. Імпорт фізичних осіб у FIT-Бюджет
Лектор:
Євген Токарев

бізнес-аналітик програми FIT-Бюджет

Про що дізнаєтесь?

Як імпортувати фізичних осіб у FIT-Бюджет легко та швидко?

👋 Вітаю, колеги!

Сьогодні ми розглянемо простий і ефективний спосіб імпорту фізичних осіб у FIT-Бюджет. Якщо ви досі вносите дані вручну або маєте проблеми з форматом файлів – цей урок для вас!

🔹 Як підготувати файл для імпорту?

🔹 Які поля обов’язкові?

🔹 Як автоматизувати процес за допомогою Excel?

🔹 Які можливості редагування вже після імпорту?

Всього за декілька хвилин ви навчитеся швидко працювати з імпортом фізичних осіб та оптимізуєте свою рутину!



1. Підготовка файлу для імпорту

📂 FIT-Бюджет працює з CSV-файлом. Для початку завантажуємо зразок файлу, який пропонує система.

Що важливо?

✔️ Прізвище, ім'я, ідентифікаційний код, стать

✔️ Співробітник чи ні (1 – так, 0 – ні)

✔️ Матеріально відповідальна особа (МВО)

Лайфхак: Навіть якщо дані зберігаються у Word або Excel, ми можемо легко підготувати їх у потрібному форматі.



2. Форматування даних в Excel

📊 Щоб дані були коректними для імпорту, їх потрібно правильно структурувати.

✅ Використовуємо функцію "Текст за стовпцями" – допомагає розбити дані на колонки.

✅ Замінюємо текстові значення ("чоловік", "жінка") на числові (1 або 0) за допомогою формул Excel.

✅ Вирівнюємо формат прізвищ: у Word можна легко зробити всі літери великими.

💡 Порада: Переконайтеся, що у вас немає зайвих ком або пробілів – це може вплинути на успішний імпорт.



3. Завантаження у FIT-Бюджет

🚀 Коли дані готові, просто:

🔹 Копіюємо та вставляємо їх у файл-зразок.

🔹 Зберігаємо у форматі CSV.

🔹 Переходимо у FIT-Бюджет, вибираємо "Імпорт фізичних осіб".

🔹 Завантажуємо файл, позначаємо, що перший рядок – це заголовки.

🔹 Натискаємо "Додати записи у довідник".

🎯 Готово! Всі працівники успішно завантажені в систему!



4. Після імпорту: що можна змінити?

🔄 Якщо після імпорту виявили помилки – не проблема!

✔️ Можна відредагувати кожен запис вручну.

✔️ Додати позначку "Матеріально відповідальна особа".

✔️ Видалити або змінити дані прямо у довіднику.

🎯 Ми переконалися, що імпорт фізичних осіб у FIT-Бюджет – це швидкий, зручний і автоматизований процес.

💡 Тепер ви можете значно зекономити час, підготувавши список у Excel, а FIT-Бюджет зробить усе інше!

📺 Дивіться відеоурок, де я покроково показую весь процес. Це набагато простіше, ніж здається!