бізнес-аналітик програми FIT-Бюджет
Вітаємо! Сьогодні навчимося правильно розраховувати відпускні та лікарняні у FIT-Бюджет, щоб уникнути помилок у звітності та виплатах.
✅ Як розрахувати відпускні у FIT-Бюджет.
✅ Як визначити джерела фінансування та коригувати розрахунки.
✅ Як внести лікарняний лист і розподілити виплати.
✅ Як правильно відобразити всі операції у звітності.
Відпускні оформлюються у розділі:
📍 Заробітна плата → Окремі операції → Відпустки
🔹 Крок 1: Обираємо період виплати (наприклад, розрахунково-платіжна відомість за квітень).
🔹 Крок 2: Вказуємо особовий рахунок працівника.
🔹 Крок 3: Додаємо наказ про надання відпустки (за потреби).
🔹 Крок 4: Вибираємо тип відпустки (щорічна, навчальна тощо).
🔹 Крок 5: Визначаємо джерело фінансування (код коштів загального фонду).
🔹 Крок 6: Обираємо, куди включати виплату:
✅ В аванс – сума буде врахована у відомості на виплату авансу.
✅ У зарплату – виплата піде у розрахунок основної зарплати.
✅ У міжрозрахунковий період – відпускні будуть виплачені окремо.
🔹 Вибираємо дату початку та закінчення відпустки (наприклад, з 5 по 16 травня).
🔹 Натискаємо "Заповнити", і програма автоматично підтягує заробітну плату за попередні періоди.
🔹 Якщо необхідно, вручну додаємо зарплату за попередні місяці.
🔹 Натискаємо "Розрахувати", і система визначає:
✅ Середню зарплату за день.
✅ Загальну суму відпускних.
🔹 За необхідності знімаємо галочку "Враховувати святкові дні", якщо вони мають бути оплачені.
🔹 Натискаємо "Зберегти" та "Провести".
📌 Результат: Відпускні автоматично включені у відповідну розрахунково-платіжну відомість.
Лікарняні оформлюються у розділі:
📍 Заробітна плата → Окремі операції → Лікарняні
🔹 Крок 1: Обираємо особовий рахунок працівника.
🔹 Крок 2: Визначаємо період виплати (наприклад, квітень).
🔹 Крок 3: Вказуємо причину непрацездатності.
🔹 Крок 4: Обираємо, у яку відомість включити виплату:
✅ В аванс або зарплату.
✅ Виплата може бути за рахунок підприємства або фонду соціального страхування.
🔹 Вказуємо дату листка непрацездатності та джерело фінансування:
✅ За рахунок установи – код коштів 1.21.
✅ За рахунок Фонду соцстраху – код коштів 0.
🔹 Натискаємо "Заповнити", і програма підтягне заробітну плату для розрахунку середньої.
🔹 Вказуємо відсоток оплати та розраховуємо суму:
✅ Перші 5 днів – за рахунок підприємства.
✅ Далі – за рахунок Фонду соцстраху.
🔹 Натискаємо "Розрахувати", перевіряємо суму та натискаємо "Зберегти".
📌 Результат: Лікарняні автоматично додані до розрахунково-платіжної відомості.
✅ Всі суми нараховані.
✅ Виплати відображені у відомостях.
✅ Відпускні та лікарняні потрапляють у зарплатну відомість та звітність.
✨ Гарного настрою та успішної роботи у FIT-Бюджет! 💡